报价单是销售企业向用户进行报价的单据，具有一定的时效性，超过报价有效期，此报价单即为失效。报价单主要体现客户名称、报价清单、付款条件、到期日期等内容。用户可通过报价单直观了解产品详细报价情况，以便自己决定是否要决定供应商的报价。本文我们以浪潮ERP PS cloud管理软件为例，对报价单的设置与应用进行相应介绍。

在PS cloud中，报价单和销售订单其实为同一个表单，只是单据状态不同，可以把销售订单理解为已经确认了的报价单（即销售合同），或者说报价单是一个未被客户确认的销售订单。操作步骤为：CRM—报价单或CRM—线索—漏斗—报价单。报价单的操作方法与销售管理中的报价单相同。

我们点击创建按钮，可以新建一个报价单。如下图所示：

以下是报价单的信息：

客户：客户名称，可创建并编辑新的客户，也可在系统现有的客户中选择。

发票地址：向客户开具发票的地址，一般选择客户后会自动显示与客户名称相同的地址，也可手工创建。

交货地址：向客户交货的地址，一般选择客户后会自动显示与客户名称相同的地址，也可手工创建。

到期日期：此报价单的有效截止日期。

价格表：适用于该报价表客户的价格政策表，可以是公开价格表，也可以是其他优惠政策价格表。

付款条件：希望客户采用的付款条件，可选择立即付款、15天或30天。

报价单模板：可以选择已定义好的报价单模板。

订单记录：产品报价明细。

送货信息—交货方式：可选择一次性交付或分批交付。

销售信息—销售员：负责此次销售或报价的销售员姓名。

销售信息—线索标签：该报价单的备注或线索标签。

销售信息—销售渠道：负责该销售项目或报价的销售团队。

销售信息—客户参照：客户编码。

开票—订购日期：生成本报价单的日期。

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